妈妈态度

中国电建事件快评:剥离亏损地产轻装拥抱新型电力转型机遇【国信


更新时间:2022-01-28  浏览刺次数:


  每经AI快讯,1月24日国信证券“国信研究”公众号发布了中国电建事件快评文章。事件:近日公司公告与控股股东电建集团进行资产置换暨关联交易:为避免同业竞争,公司拟将所持房地产资产与控股股东持有的优质电网辅业资产进行置换,差额部分以现金补足。该交易不涉及发行股份和重大资产重组。

  文章要点:房地产资产置换电网辅业资产,盈利能力显著提升,叠加协同效应增强;房地产剥离解决融资受限问题,十四五新增新能源控股装机有望超30GW;基于下半年煤炭成本价格上涨影响,下调公司2021年并上调2022年-2023年业绩预测,预计2021年-2023年公司归母净利润85.37亿元/128.64亿元/150.98亿元(原预测86.07亿元/107.39亿元/122.34亿元),同比增速6.9%/50.7%/17.4%;对应摊薄EPS为0.56元/0.84元/0.99元,对应当前股价PE为16.0/10.7/9.1X,上调合理估值区间11.50元-12.46元,较当前溢价38%-49%,维持“买入”评级。

  免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前核实。据此操作,风险自担。

  如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

  特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。